家族传承之路，是面向"星辰大海"的永恒征程

股权信托的

设立与运营

追远

（家族文化传承信托）

家族办公室的

搭建与服务

家族信托的

设立与升级

家族信托的

保护人服务

私塾诗经与

国际教育

全方位家族传承服务

公 益

慈 善

家族办公室的主业通常为社会贤达及其家族在投资、财富转移、家族治理、税务、风险管理、合规、教育、遗产规划、婚丧嫁娶和祭祀追远等方面提供管理、保护和传承等事务。

家族的历史起源与发展方向。

保全家族财富、增加财富之道。

我们为客户提供：文化上植根华夏，工具技术上借鉴欧美的中国式家族传承事业体的搭建与服务。

家族以合理方式持续回报社会之本。

家族财富之源，亦家族企业之基石。

家族办公室

家办搭建服务 

投资相关活动

金 融

投 资

实 业

发 展

礼宾和安保

家族成员心理辅导/关系管理

家族治理和继承计划

培训和教育

高价值有形资产管理（如财产、艺术品、游艇）

对家族其他项目的支持

家族专业服务

信息技术

会计

其他办公室服务

行政管理服务

财务规划

税务规划

财产规划

法律服务

保险规划

信托管理

一般性咨询

资产配置

风险管理

管理人选拔/监督

传统投资

其他投资

房地产

投资中的银行服务

投资组合汇报

慈善活动

家族办公室

家 族

文 化

· 帮助客户进行传承需求的梳理； 

· 定制家族传承架构方案； 

· 帮助客户完成传承资产分析、配置及税务安排； 

· 评估筛选符合客户需求的金融服务机构。

我们的服务方式

• 组织家族信托管理委员会、筹备家族成员大会、制定家族宪章等相关治理文件； 
• 信托监察人服务，保障委托人及家主传承意愿的实现，监督受托人按信托合同履行委托人意愿； 
• 优秀家族精神记录传递，优秀家族文化提炼，组织策划家族文化活动； 
• 搭建家族慈善平台，帮助继承人积累社会资本，提升家族社会影响力。

家族信托服务

专注您的传承意愿，其余的事交给我们

• 代表客户与信托公司等相关方洽谈，保障个性化需求落地； 
• 相关法律文件（如家族信托合同）撰写； 
• 相关机构主体设立、资质获取。

股权信托服务 

股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。

股权信托具有“名实分离”的典型特征：信托股权登记在受托人名下，但信托股权的利益由信托受益人享有，并且股东出资来自信托资金或委托人。

保险金信托指委托人将自己投保的人寿保单或年金保险合同的权益作为信托财产置入信托账户，由信托公司根据与委托人签订的信托合同管理、运用、分配资金，实现对其意志的延续和履行。

保险金信托服务

汉正其他信托服务