汉正携手圆石投资、中金圆满举办“疫情时代的慈善资产保值增值”论坛

来源: | 作者:汉正家族办公室 | 发布时间: 2022-08-17 | 952 次浏览 | 分享到:

公益金融大湾区系列论坛之2022夏季论坛—疫情时代的慈善资产保值增值于2022年6月16日在广州凯华国际中心中金财富成功举办，本次论坛由汉正家族办公室（广州）有限公司（以下简称“汉正家族办公室”）携手广州市圆石投资管理有限公司（以下简称“广州圆石投资公司”）共同主办，由广州市公益慈善联合会、广州公益慈善书院、广东省千禾社区公益基金会、广东省慧灵智障人士扶助基金会提供行业支持。

活动现场图片

本次论坛邀请了多位慈善行业及金融行业专家到场分享，吸引了近20多家慈善机构的40余位代表出席，以及500多位线上观众观看直播。

图：汉正家族办公室总经理霍利娟女士为论坛开幕致辞

汉正家族办公室总经理霍利娟女士在开场致辞中表示，疫情时代下，无论企业还是基金会，大多面临着生存的挑战，如何能在捐赠量下降的时候保持资金的充裕，维持长远运作成为公益行业必须思考的难题。因此汉正家族办公室联合广州圆石投资公司举办本次活动，旨在通过行业间的分享与交流，就保值增值实务活动中一些具体难题找到解决的路径和方法，为行业的发展做出我们的贡献。

图：徐丹女士发表主题演讲

广州市公益慈善联合会副会长兼秘书长徐丹以“疫情时代慈善组织面临的挑战与机遇”进行了主题演讲，她从慈善行业现状展开分享了慈善组织现在所面临的挑战与机遇，呼吁全行业要重视慈善资产保值增值的基础——公信力，做好行业自律，为慈善资产的保值增值铺垫下坚实的基础。

图：主题演讲嘉宾陈嘉俊先生

广东省千禾社区公益基金会合作发展顾问陈嘉俊则从实务出发，为观众分享了慈善组织保值增值实践探索的启示。陈嘉俊老师分享了顺德创新创业公益基金会在保值增值方面的实践，介绍了如何从制度、人力资源、思想与认知、政治与政策保障这四方面来确保慈善资产保值增值工作的顺利开展。陈嘉俊老师同时指出，慈善组织通过投资理财来实现保值增值是十分重要的，通过投资，慈善组织可以实现资金来源的转型，使得本身能够获取非限定的收入，而且还能够通过取得更大的自主性来得到业务能力的提升。

图：黄咏先生发表主题演讲

广州市圆石投资管理有限公司董事长黄咏先生则在其主题演讲中表示，保全、永续、复利是慈善组织投资能够行稳致远的指导思想。黄咏先生从专业投资机构的角度出发，从慈善投资的要求、理想的慈善基金模式介绍了慈善投资究竟应该怎么做，分享了适合慈善组织的投资方案。

图：圆桌论坛

在圆桌论坛环节，汉正家族办公室首席顾问胡仕波担任主持人，与广东省千禾社区公益基金会合作发展顾问陈嘉俊先生、广州市圆石投资管理有限公司董事长黄咏先生、中金财富综合财富团队总监林少铭先生、广东省慧灵智障人士扶贫基金会理事长孟维娜女士，共同探讨基金会如何迈出保值增值第一步，尤其探讨了基金会的机构特殊性与保值增值之间的关系、基金会如何选择投资团队等问题。

陈嘉俊老师认为，现在有不少的基金会都成为开票的通道或者成为公益项目的执行机构，而基金会最独特的作用——资助，却没有完成。这也是为什么一些地方提高了基金会的注册资本金，就是为了让基金会不会朝不保夕。保值增值是基金会必须要做的事情，通过保值增值，基金会才有能力维持自身的运转。劝募、增值保值、资助是三位一体的，通过将募集的资金进行保值增值，再用收益分配做慈善支出，以此来保证基金会的正常运转与发展。

孟维娜女士作为基金会的理事长，对于陈嘉俊老师讲到的基金会面临的困境深有体会，孟维娜女士认同慈善组织应该通过投资来进行保值增值，但同时她也指出了大部分基金会在进行投资时遇到的难题，那就是缺乏投资相关的知识与经验，对投资的认知较浅，导致投资行动上比较保守。

图：中金财富综合财富团队总监林少铭先生

中金财富综合财富团队总监林少铭认为，基金会在进行投资时，会面临的风险主要有两个，一个是收益不确定，资管新规出台之后，刚性兑付被打破，就算购买的是相对安全的银行理财产品，也无法保证收益，这其实需要专业团队的介入，通过专业知识，来制定适应市场的投资策略，以此来降低投资的风险。而第二个风险是流动性风险，基金会购买理财产品之后，如果资金处于封闭期，无法取出，这时候如果出现紧急情况急需资金，流动性就成为一个大问题。

现场设置了“有话畅开说”的无记名提问环节，嘉宾就现场收集的相关问题进行了解答与探讨。